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第11章 宝钢股份600019的前世今生（第2页）

三、变革浪潮下腾飞（2016年至今）

（一）重组整合：打造钢铁航母

2017年，宝钢股份迎来了一次具有深远意义的重大变革——换股吸收合并武钢股份。这一举措在当时的钢铁行业引起了巨大轰动，成为了行业发展的一个重要里程碑。

从过程来看，此次合并采用了市场化定价的方式，以双方董事会审议换股吸收合并事项的决议公告日前20个交易日的股票交易均价为市场参考价，并以不低于市场参考价的90%作为定价原则。这一创新的定价方式，既符合中国证监会的相关要求，又易于被资本市场接受，为合并的顺利进行奠定了基础。同时，在停牌期间，宝钢集团和武钢集团分别将所持部分股份无偿划转给诚通金控、国新投资和中石油集团等，通过交叉换股和无偿划转，不仅改变了央企上市公司“一股独大”的局面，有利于形成“股权结构多元”的良好格局，还实现了较便捷的间接减持，为企业获得了运营资金。

此次合并意义重大。从全球钢铁行业的角度来看，宝钢股份与武钢股份的合并，使新公司的粗钢产量跃居至世界第二，极大地提升了在全球钢铁行业的地位。在国内，这一合并是钢铁行业供给侧结构性改革的重要举措，对提升产业集中度、化解产能过剩发挥了示范效应。合并后的宝钢股份，通过整合双方的资源和优势，实现了协同发展。在技术研发方面，双方的研发团队得以融合，研发资源得到优化配置，研发效率大幅提高，为推出更多高端产品奠定了基础。在市场拓展方面，合并后的宝钢股份拥有了更广泛的市场渠道和客户群体，市场份额进一步扩大，在与国际钢铁巨头的竞争中更具优势。

（二）多元布局：延伸产业链条

在不断巩固钢铁主业的同时，宝钢股份积极进行多元布局，向信息科技、化工新材料、金融等非钢业务领域延伸产业链条，取得了显着的发展成果。

在信息科技领域，宝信软件是宝钢股份的重要布局之一。宝信软件依托宝武集团的强大赋能，在软件开发及工程服务、服务外包、系统集成等业务板块发展迅速。随着中国宝武的持续扩张，宝信软件的收入规模大幅增长，从2016年的不到40亿增长至2021年的117。6亿。其关联方交易占比在55%以上，这充分体现了宝武集团对宝信软件的支持和宝信软件在集团产业链中的重要地位。宝信软件不断加大研发投入，提升技术创新能力，在钢铁行业信息化、智能化解决方案方面处于领先地位，为宝钢股份及其他钢铁企业的数字化转型提供了有力支持。

化工新材料领域，宝武碳业是宝钢股份的运营主体。宝武碳业主要负责生产焦油精制产品、苯类精制产品以及碳基新材料。尽管不同产品产能利用率存在一定分化，但在苯类精制产品、改质沥青、炭黑等产品上，产能利用率较高。宝武碳业积极推进技术创新和产品升级，计划上市，未来有望在化工新材料领域取得更大的发展，进一步完善宝钢股份的产业链布局。

在金融领域，宝武财务发挥着重要作用。宝武财务为宝钢股份及下属子公司提供内部结算、存贷款、短期资金利差和投融资等综合金融服务。截至2022H1，宝武财务向中国下属子公司提供的贷款余额60。1亿、贴现余额13。7亿，委托资产管理余额为16。8亿，其盈利水平持续较强，为宝钢股份的资金运作和财务管理提供了有力保障，助力企业优化资金配置，降低融资成本，提高资金使用效率。

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（三）绿色智能：引领行业未来

面对日益严格的环保要求和科技发展的新趋势，宝钢股份积极践行绿色发展理念，大力推进智能化生产，成为了钢铁行业绿色智能发展的引领者。

在绿色环保方面，宝钢股份采取了一系列有力举措。在能源利用上，积极推广应用清洁能源，提高能源利用效率。通过建设太阳能发电设施、余热余压回收利用项目等，实现了能源的梯级利用和循环利用。在湛江钢铁基地，宝钢股份利用当地丰富的太阳能资源，建设了大规模的太阳能发电站，所发电力用于厂区部分生产和生活用电，有效降低了对传统化石能源的依赖。在环保技术上，宝钢股份加大研发和应用力度，采用先进的脱硫、脱硝、除尘等环保技术，减少污染物排放。宝钢股份自主研发的高效脱硫技术，脱硫效率达到99%以上，使废气中的二氧化硫含量远低于国家排放标准。同时，宝钢股份还积极开展资源综合利用，将钢铁生产过程中产生的废渣、废水、废气等进行回收处理和再利用，实现了废弃物的减量化、无害化和资源化。

在智能化生产方面，宝钢股份积极拥抱新技术，与华为等ICT企业合作，推进AI战略。双方携手探索AI大模型在钢铁行业的应用，计划涵盖炼钢、工艺控制和性能预测、新钢种研发、风险防控等多个专业领域。在汽车板产线，宝钢股份已经实现AI主操，能够对超过800个数据和参数进行实时处理，预测未来30分钟的工艺参数变化情况，并直接将调整指令下发到相关控制系统，实现了毫秒级的实时控制。这一创新应用不仅提升了产能水平，还使产品质量得到了显着改善。未来三年，宝钢股份计划打造1000个以上的AI赋能应用场景，超过100家组织将实现全体系的AI转型发展，全面提升企业的智能化生产水平和核心竞争力。

四、当下挑战与未来蓝图

（一）当下困境：荆棘与挑战

尽管宝钢股份在钢铁行业取得了辉煌的成就，但当前也面临着诸多严峻的挑战，犹如在荆棘丛中前行。

在行业竞争方面，随着全球钢铁产能的不断扩张，市场竞争日益激烈。国内众多钢铁企业纷纷加大投入，提升产能和技术水平，争夺市场份额。同时，国际钢铁巨头也在不断拓展海外市场，对宝钢股份的国际业务构成了强大的竞争压力。例如，安赛乐米塔尔等国际钢铁巨头凭借其先进的技术和广泛的全球布局，在高端钢铁产品市场与宝钢股份展开了激烈角逐。

原材料价格波动也是宝钢股份面临的一大难题。铁矿石、煤炭等钢铁生产的主要原材料价格受全球供需关系、国际政治局势、大宗商品市场波动等多种因素影响，价格波动频繁且幅度较大。近年来，铁矿石价格持续高位运行，给宝钢股份的生产成本控制带来了巨大压力。若原材料价格上涨，而宝钢无法有效转嫁成本，可能会对利润产生严重挤压，进而影响企业的市场竞争力和发展稳定性。

市场需求变化同样给宝钢股份带来了挑战。随着全球经济形势的不确定性增加，以及下游行业的发展变化，钢铁市场需求呈现出多样化和不稳定的特点。在传统行业，如建筑、机械制造等，对钢铁的需求增长逐渐放缓；而在新兴行业，如新能源汽车、高端装备制造等，虽然对钢铁的需求有所增加，但对产品的质量和性能要求也更高。宝钢股份需要及时调整产品结构和生产策略，以满足不同市场需求的变化。

（二）应对策略：破局与前行

面对重重挑战，宝钢股份积极采取应对策略，努力在困境中破局前行。

在技术研发方面，宝钢股份持续加大投入，不断提升自身的技术创新能力。公司加强与高校、科研机构的合作，开展产学研联合攻关，突破了一批关键核心技术。在智能制造领域，宝钢股份积极探索5G、人工智能、大数据等新技术在钢铁生产中的应用，推进智能化工厂建设，提高生产效率和产品质量。通过引入先进的自动化设备和智能控制系统，实现了生产过程的精准控制和优化，降低了人工成本和生产误差。

优化产品结构也是宝钢股份的重要举措。公司根据市场需求的变化，加大对高端产品的研发和生产力度，提高产品的附加值和市场竞争力。在汽车用钢领域，宝钢不断推出高强度、轻量化的汽车用钢产品，满足汽车行业对节能减排和安全性能的要求。在能源用钢领域，宝钢研发的高性能管线钢、核电用钢等产品，为国家能源战略的实施提供了有力保障。同时，宝钢还积极拓展新兴领域的市场，如航空航天、海洋工程等，为企业的发展开辟新的增长点。

为了降低对单一市场的依赖，提高市场抗风险能力，宝钢股份大力拓展新兴市场。在“一带一路”倡议的推动下，宝钢积极与沿线国家和地区开展合作，加强在基础设施建设、能源开发等领域的业务布局。宝钢在东南亚、中东、非洲等地区设立了销售网点和加工中心，为当地客户提供优质的产品和服务，提升了宝钢产品在国际市场的知名度和市场份额。

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（三）未来展望：星辰与大海

展望未来，宝钢股份怀揣着宏伟的发展愿景，向着星辰大海奋勇前行。

在产能扩张方面，宝钢股份将按照“十四五”规划目标，努力实现钢铁产能规模达到8000万吨-1亿吨。通过中国宝武内部板材资产并购整合、在国内钢铁行业收购具有协同和互补潜力的钢铁资产、在细分领域进行并购整合以提升产品集中度和话语权，以及海外全流程钢厂建设或并购整合等多种路径，稳步扩大产能规模。2023年，宝钢股份以107。03亿元收购山东钢铁集团日照有限公司48。61%的股权，成为其第二大股东，这一举措有助于宝钢挖掘北方区域协同潜力，提升北方市场影响力。未来，宝钢还将继续在国内外寻找合适的并购标的，不断优化产能布局。

技术创新仍是宝钢股份未来发展的核心驱动力。公司将持续加大研发投入，在钢铁材料的高性能化、轻量化、环保化等领域取得更多突破。加强与国际先进企业和科研机构的合作，共同推进技术创新和产业升级。在绿色低碳技术方面，宝钢将致力于研发和应用低碳冶金技术，如氢气直接还原铁（DRI）技术、碳捕获与封存（CCS）技术等，降低钢铁生产过程中的碳排放，实现绿色可持续发展。

国际化发展也是宝钢股份未来的重要战略方向。宝钢将积极拓展国际市场，加强在“一带一路”沿线国家和地区的布局。在已有4个区域总部、23个分支机构、3个加工中心的基础上，继续新增6个代表处和3家加工中心，优化海外营销网络，提升对海外客户的服务能力。2023年，宝钢股份启动了首个海外全流程钢铁生产基地，与沙特阿美、沙特公共投资基金签约，在沙特建设钢铁工厂，持股50%。该基地预计于2026年底投入运营，主要服务于中东、北非地区的油气、造船、海工等领域，这将进一步提升宝钢在国际市场的竞争力和影响力。

结尾：钢铁脊梁，砥砺前行

回顾宝钢股份的发展历程，从1977年的筹备成立，到2000年的上市启航，再到如今成为全球钢铁行业的领军企业，每一步都充满了挑战与机遇，凝聚着无数宝钢人的智慧和汗水。它不仅见证了中国钢铁行业的崛起与发展，更是中国经济腾飞的生动缩影。

宝钢股份在钢铁行业的重要地位不可撼动，其技术创新、市场拓展、管理优化等方面的成功经验，为中国钢铁企业的发展提供了宝贵的借鉴，引领着行业不断向前发展。在国家经济发展的征程中，宝钢股份也发挥了重要的支撑作用，为国家的基础设施建设、制造业发展等提供了大量优质的钢铁产品。

展望未来，尽管前方充满挑战，但宝钢股份凭借其强大的实力和坚定的发展信念，必将在技术创新、产能扩张、国际化发展等方面取得更大的突破。相信在不久的将来，宝钢股份将继续书写辉煌篇章，为中国钢铁行业的发展，为国家的经济建设，铸就更加坚实的钢铁脊梁。

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